（原标题：台积电封装产能，被疯抢）
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半导体建立业者表露，按照台积电与“非台积阵营”包括日蟾光集团、Amkor与联电等计画，双双加快推论先进封装CoWoS产能，从订单散播不雅察，2026~2027年GPU、特用芯片（ASIC）客户需求王人超乎预期。
这带动台积电近期再度上调2026年CoWoS月产能，非台积阵营原预期2026年月产能约2.6万片，现已调升逾5成。其中，NVIDIA握续预订台积CoWoS过半产能，博通（Broadcom）与超微（AMD）分占二、三名，而联发科2026年也认真参加ASIC赛局。
近期Google TPU申明大噪，市集收敛涌现ASIC阵营侵蚀河山观点，然半导体有关业者多以为，领有CUDA护城河的NVIDIA依然大型模子考研的主导者。 ASIC以客制化、低功耗与推论效用见长，两者发展为“共生共荣非互斥。”NVIDIA实施长黄仁勋也强调：“GPU与ASIC的定位透彻不同。”
建立业者证据，受惠GPU、ASIC需求同步爆发，台积电与非台积阵营双双上调2026年CoWoS产能鸿沟。
台积2026年月产能至年底约可达12.7万片，而非台积阵营原预期2026年底月产能约2.6万片，现也增多至4万片。其中，NVIDIA握续预订CoWoS全年过半产能，算计全年80万~85万片，2027年产能增多、比重不变。
与Meta与Google TPU等客户合营的博通，2026年约获取逾24万片产能，联发科也认真参加ASIC赛局，获取近2万片产能，另还有AWS、xAI等ASIC芯片产能也将络续开出。
值得一提的是，好意思国认真批准NVIDIA向中国出口其高阶H200 AI GPU，英特尔（Intel）和超微等也将松捆，三大厂重返中国AI市集，尽管好意思国政府将对其销售总和抽成25%，但已比全面逃匿、利润归零来得好。
建立业者算计，由于好意思中战略变动大，NVIDIA下单遐想并未计入中国市集需求，若H200可奏凯销往中国，NVIDIA昔日1年的4纳米与CoWoS订单可望再略为上修，台积电大定约也将精雕细镂。
另一方面，供应链示意，台积CoWoS新增产能多来自南科群创旧厂AP8厂，封测代工（OSAT）厂终于跟进。
台积电也提前伸开来世代先进封装部署大计。其中嘉义AP7厂现今已遐想8座厂，但未以CoWoS为主，P1为苹果专属的WMCM产线，P2、P3以SoIC为主，面板级封装“CoPoS”暂定在P4或P5，瞻望2026年中进机，2028年底可全面量产。
而好意思国亚利桑那2座封装厂瞻望最快2028年络续启用量产，一厂为SoIC及CoW，二厂则是CoPoS。
此外，台积电2027年也将精进CoWoS时期，以知足AI对更多逻辑和高频宽记念体（HBM）的需求，届时会量产9.5倍光罩尺寸的CoWoS，进而能以台积先进逻辑时期将12个或更多的HBM堆叠整合到一个封装中。
研调：估台积电CoWoS-L 产能2026年底可达每月10万片
Counterpoint究诘团队上月发布最新分析指出，先进封装需求握续安逸，台积电握续推论CoWoS-L产能，瞻望至2026年底可达每月10万片晶圆，主要受英伟达（NVIDIA） GPU与客制化ASIC订单因循。日蟾光投控）受惠台积电订单外溢，封测率领地位安逸。
此外，该机构分析，日蟾光投控第3季营收估达50亿好意思元，年增9%，受惠于TSMC CoWoS-S外溢订单与AI、高阶举止封装需求。 AI加快器与智能型手机SoC继承2.5D与3D封装时期握续成长。
该机构分析，跟着AI波澜鼓励各人半导体产业，晶圆代工正迈入Foundry 2.0新期间，由晶圆代工场、IDM及封测业者共同组成的高整合供应链正渐渐成形。 AI运算与旗舰智能型手机需求的强劲成长，鼓励先进制程与封装同步升级，带动产业迈向更高赚钱结构。
字据Counterpoint Research最新报告，3nm与4/5nm制程在第3季握续供不应求，主要受AI加快器与高阶手机带动；先进封装需求亦保握强劲，CoWoS与SoIC时期成为市集焦点。相对地，中阶与老到制程需求略有放缓，诓骗率回落至75%至80%。
台积电（TSMC）第3季营收达331亿好意思元，罕见预期，受惠于3nm出货强劲与4/5nm高稼动率。该机构分析，主要客户包括Apple、NVIDIA、AMD及大型云表处事供应商。 TSMC握续推论CoWoS产能，瞻望2026年底将达每月10万片晶圆，以搭救NVIDIA GPU及Google、AWS、Meta等AI加快器需求。
至于英特尔（Intel），该机构分析，起初进的18A制程已导入Panther Lake平台，并将于2026年运行客户代工处事。 Intel正调养为「以客户容许为导向」的产能策略，确保扩产与本色需求概括贯穿。
此外，该机构分析，三星电子（Samsung）晶圆代工先进制程稼动率握续陶冶，2nm芯片出货成长为主要动能。昔日施展将取决于2nm时期安逸性与与Tesla合营效果，借此安详其高阶制程布局。
（来 源 ：Digitimes ）
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